宇博crm客户关系管理系统

宇博CRM管理系统以客户为中心，以数据为基础，规范销售管理，促进客户转化，从“潜在客户”到“合同”，从“市场活动”到“机会”，所有销售过程都能清晰记录，销售资料详细保存；信息管理精细化，阶段划分科学化，便于整合分配销售资源，实现业务最大化增长。

功能涵盖客户管理、资金报表，并且可以根据企业的实际需求不断拓展，完全符合企业的个性化需求。

软件特色

1、功能可以根据公司的实际需求不断拓展，完全符合企业的个性化需求。

2、通过有效的客户关系管理，及时跟进客户需求，从而实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。

3、通过实时、全面的客户报表，及时了解客户跟踪情况。

4、设计思想源于跨国企业成熟的管理理念，再结合各行业具有典型意义的管理模型。

5、兼容PC、平板、手机，拥有完善的移动端应用，并支持各种数据接口。

功能介绍

基础数据：包括客户类型、客户来源、阶段设置、商品信息等基础数据的设置，既规范化了数据的范围，也简化了操作。

客户管理：包括我的客户、公共客户、所有客户、客户移交、动态图表、客户报表等功能。个人查看个人拥有的客户，也可查看公共的客户，权限清晰，避免相互抢客户的情况。

我的客户：用于显示自己拥有的客户，试用于基层销售人员。

公共客户：所有人可以看到这些客户的信息。

所有客户：显示所有的客户信息，无论归属人是谁，试用于总经理等高层管理人员。

客户移交：可以将客户批量转移给其他人；完整保存了客户的详细信息，有利于了解客户的生命周期。

动态图表：以柱形图的形式直观显示客户的数据统计信息。

使用方法

功能：用于显示自己拥有的客户，试用于基层销售人员。

操作：选择左侧菜单栏【我的客户】，如需新增客户，点击【新增】按钮，进入新增数据页面，输入数据点击【提交】按钮即可。

如需修改数据，点击客户名称（红色框处），进入详细页面，修改完数据后点击【更新】按钮即可。

如该客户不是自己所需要的，可以勾选该客户，然后点击【转为公共客户】按钮，则该客户不会再显示在【我的客户】，而在【公共客户】显示。