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私募帮

私募帮1.0

应用介绍

私募帮app是由北京富海民享信息技术有限公司开发的财富管理平台，私募帮app为了给理财师带来省时、便捷的移动理财体验，帮助理财师更好地管理客户。

私募帮app针对理财师的CRM客户管理、产品认购、金融学院、业务培训等各种实用功能。私募帮app能用实在的好功能给广大理财师能带来效率提升、带来惊喜。

软件特色

重要消息随时知、待办事项了然胸、个人业绩随时查

注册登陆APP后，在个人主页可设置填写资料，如果你是理财师，可以申请个人认证，认证后如果在平台认购产品成功，即可在【我的业绩】里查看个人过往业绩报告；而在【待办事项】里可查看“进行中”的事项和历史事项，这对于客户较多的理财师来可以说是非常好用的；同时【消息】功能会给你发送第一手你关注的信息，包括最新产品、运营动态、培训信息提醒等。

强大的客户管理系统，真正做到“客倍时半“

点击左下角【客户】，理财师可通过次功能添加客户的基本信息、联系方式、服务记录、兴趣爱好等，做到对每个客户了如指掌，进行高效管理，解决了传统金融行业执业理财师诸多客户管理方面的困扰，可谓“用一半的时间，管理双倍的客户”，理财师在服务好现有客户的基础上，用省下来的时间开拓更多客户。总之，无论你手上有多少客户，都能做到多而不乱，井井有条。

打动客户靠产品，产品好才是真的好

作为一个平台，私募帮的产品中心秉持“优中选优，风控第一“的原则，对接了各类机构的优质产品，包括私募股权、私募证券、新三板、固收类等不同种类的热销基金，未来还将对接不同机构的更多好产品，理财师经实名认证后，可查看产品信息、进行认购操作等。同时我们在产品呈现方面花了很多心思，比如路演视频在线观看、可供下载的产品PPT课件等。

业务培训知识提升，金融学院想你所需

【学院】是理财师培训和学习的地方，产品培训、投资动态、管理培训和金融知识板块的设置，满足理财师大多数的培训和学习需求，私募帮成立了强悍的运营团队，精挑行业高质量的培训内容、第一手的猛料……

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