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软件特色
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风险评测:评测客户风险偏好,获取建议资产配置比例;
财富体检:分析客户财务健康数据,判断客户财务现状;
财富预测:测算客户财富目标达成成功概率;
设计方案:提供投资组合建议书,网页版支持在线打印;
跟踪预警:全程呵护财富表现,及时提供安全预警和风险回避建议;
客户挖掘:雷达搜索附近的客户,增加销售机会;
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