融小宝是由信和上融网络科技（北京）有限公司开发的一款客户关系管理（CRM）软件，可以满足企业对客户的邀请、跟进、维护、管理的全客户生命周期，同时具有高度灵活定制服务，大幅度提升了工作效率。
融小宝可以帮助企业统一管理客户资源，企业管理层可以及时、全面掌握公司业务的进展情况。同时，能够帮助业务人员有效管理客户、定单、日常行动等各方面信息，及时了解用户投资的进展情况、重要客户需求，及时了解投资标的投资情况、执行情况。
企业可以通过融小宝常规性推送市场活动、深度咨询，来完成客户跟进，同时还能多维度分析客户，帮助企业更好地了解客户、开发产品。同时，量化的客户管理可以使企业业务人员形成科学规范的工作习惯，使企业的管理制度化、规范化。
1、客户管理、客户邀请、客户信息查询，订单查询；
2、一键形成邀请名片、业绩排名查询；
3、信和大金融新闻动态资讯。
现在很多家庭都已经衍生了理财的意识，毕竟钱拿在手里是没用的，而我国每年的通胀率大概在2%-3%左右，这就意味着如果你不让钱生钱，你手里的钱就会一直贬值。选择理财产品是很重要的一环，好的理财软件中的理财产品收益率高又安全，有些非法集资软件虽然利息高但是很容易被骗
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