诚壹财富顾问v2.4.1

应用介绍

软件介绍

诚壹财富顾问为广大理财顾问提供集金融产品采购、风控、法务、教育和运营的一站式服务平台，致力于提高理财顾问的展业效率、佣金收入、知识能力、社会地位。
诚壹财富顾问通过网站、微信端、APP等展业工具，帮助理财顾问们便捷高效地管理客户，客观公正地为客户提供定制化财富管理服务。诚壹财富顾问通过开展不定期的金融知识讲座、业务能力培训等来提高理财顾问的综合能力。

平台优势

1.产品好：甄选优质产品，满足理财顾问及投资者双向需求；
2.佣金高：高出市场平均佣金，充分保障理财顾问的收入；
3.返佣快：数千万资金储备，24小时内结算佣金；
4.保密好：银行级SSL数字证书账户安全系统、RSA加密，全面保障隐私及安全。

主要功能

1.精选热销：精选最热销的产品，免去您筛选的困扰；
2.在线预约：让预约及购买一键完成，免去繁琐流程；
3.订单管理：清晰易查，实时查看订单及资金情况；
4.贴心客服：1对1客服有问必答，让您无忧无虑。

联系我们

微信客服：微信公众号；
客服热线：4006-222-500（服务时段：工作日9:30-18:30）

2.0.0更新内容

诚壹财富顾问（原“源点金融”）正式更名，产品全面升级为您提供更好的服务。

1.新增排序和筛选功能，更快捷的找到产品；
2.新增在线客服聊天，咨询吐槽统统丢过来；
3.新增账户提现，安全可靠想提就提；
4.新增消息推送功能，订单变更实时提醒；
5.优化体验及修复bug，我们一直在努力。

2.0.1更新内容

诚壹财富顾问正式升级到2.0啦！产品全面升级为您提供更好的服务！

1.客户关系管理系统，提高展业效率；
2.全面优化视觉效果，更简洁的UI设计；
3.新增分享记录功能，一眼区分客户意向；
4.简化交易订单流程，实时查看合同快递；
5.优化体验及修复bug，我们一直在努力。

2.0.2更新内容

诚壹财富顾问正式升级到2.0啦！产品全面升级为您提供更好的服务！

1.客户关系管理系统，提高展业效率；
2.全面优化视觉效果，更简洁的UI设计；
3.新增分享记录功能，一眼区分客户意向；
4.简化交易订单流程，实时查看合同快递；
5.优化体验及修复bug，我们一直在努力。

2.1.0更新内容

诚壹财富顾问正式升级到2.0啦！产品全面升级为您提供更好的服务！

1.客户关系管理系统，提高展业效率；
2.全面优化视觉效果，更简洁的UI设计；
3.新增分享记录功能，一眼区分客户意向；
4.简化交易订单流程，实时查看合同快递；
5.优化体验及修复bug，我们一直在努力。