私募帮v1.14

应用介绍

私募帮是一款服务理财师，帮助理财师进行客户管理、产品查询认购以及业务培训的一站式移动财富管理平台。
作为一款好的理财师执业工具和平台，她有如下足以打动你的特点和优势，帮你轻松应对工作挑战，让工作得心应手：

帮你极速管理客户

强大的客户管理系统，帮你极速管理客户。体验“用过去一半时间，管理双倍客户”的效率感。客户信息快速录入及查询；轻松备忘，摆脱落后的信息记录方式；产品存续期信息一目了然，提升跟客户沟通效率。

帮你找到满意产品

平台丰富的产品线，帮你找到满足客户需求的产品。多维度产品筛选条件，可即时在线搜索；产品信息所见即所得，前所未有的透明；产品文件实时预览，提供电子合同、在线说明书等文件资料；产品在线预约，轻松认购。

帮你扎实业务知识

平台的金融学院，帮你练就扎实的业务专业度。我们开通了产品培训、投资动态、管理培训和金融知识等板块，帮你构建行业知识体系，变身行业财富管理专家。

帮你管好自己业绩

个人消息、待办事项、业绩查询...随时随地，想查就查。

1.05更新内容

1.修正客户实名认证中的特殊符号问题；
2.改进用户合同的版权和水印效果；
3.对于学院和产品页的banner效果进行优化；
4.修复了一些重要的bug。

1.06更新内容

1.修正客户实名认证中的特殊符号问题；
2.改进用户合同的版权和水印效果；
3.对于学院和产品页的banner效果进行优化；
4.修复了一些重要的bug。

1.07更新内容

1.客户模块UI优化
2.学院模块UI 优化
3.增加客户主动认证、客户修改昵称等功能；
4.产品pdf格式的文档优化；

1.08更新内容

1.客户模块UI优化
2.学院模块UI 优化
3.增加客户主动认证、客户修改昵称等功能；
4.产品pdf格式的文档优化；

1.10更新内容

1. 增加合格投资人认证流程；
2. 个人中心UI改版，更加人性化；
3.学院课程增加无视频模式；
4.修复已知bug，并做了许多优化