财富管家v2.3.1

应用介绍

财富管家app是一款能协助从事营销工作的人员进行推广的平台。财富管家app面向所有从事金融顾问行业的用户，财富管家app能够协助营销人员管理客户资料，还能获取更多客户渠道！

软件介绍

财富管家app是一款非常实用的手机理财平台。拥有客户管理，业绩报表，我的工单，我的提醒等诸多功能，财富管家app可以帮助东方财富证券理财顾问更轻松工作，可以满足我们实时的查询需求，给我们更好的理财服务。

软件优势

1、签约流程便捷

2、高额签约佣金

3、信息完全保密

4、产品安全合规

软件特色

工具：高效互联网工具，让管理和展业更方便，打造金融科技新体验。

产品：各类资产中优中选优，为理财师提供安全、多元的金融产品。

风控：专业团队全面把控，灵敏的预警机制，使风险趋于最小化。

教育：健全的培训体系，帮助理财师快速成长，提升个人竞争力。

场地：全国布局财富中心，为入驻理财师无偿提供线下办公环境。

运营：各中心协同作业，保障业务合规合法，全程提供后台支持。

软件亮点

1.理财记账跟踪管理

贴心的理财记账功能，方便您随时记录“关注和购买”的产品信息，理财收益率一目了然，为您的投资保驾护航。

2.高级筛选精准匹配

独家的高级筛选功能，多维度设置筛选条件，操作便捷，无论您是激进型、稳健型、亦或是保守型的投资者，财富管家都能为您找到适合的产品。

3.资深分析专业评级

专业分析团队为您精选高性价比、高收益理财产品，并为每款产品评分评级，助您决策更轻松、理财更专业。

4.多角度理财资讯

丰富的理财资讯，前沿财经数据、最新政策动态、流行投资理念，帮助投资者积累更专业、更高效的投资理念。

5.产品信息最全最新

全面收集132家银行的理财产品信息，产品列表清晰展示“预期收益、发行银行、管理期限、保本收益”等核心数据，助您第一时间掌握理财产品市场行情。

功能介绍

【客户管理】

随时随地查看用户状信息，填写拜访记录，并可以预约下次拜访。

【我的提醒】

大数据辅助决策，让用户管理更智能高效。

【业绩报表】

查询各项业绩指标，满足你的实时查询需求。

【我的工单】

支持用户线上预约，线下业务办理，快捷高效的服务客户。