投顾云V5.6.7

投顾云app是一款金融服务类软件，投顾云app提供行业最新动态，客户关系维护、订单管理、客户投资动态一应俱全，高效办公，平台帮助每一位投顾提升专业分析能力、服务能力、自我营销能力，感兴趣的小编快来下载吧。

软件简介

投顾云是为理财师提供的辅助进行海外基金产品推荐及获客的移动客户端，包含行业资讯、营销获客、理财师视频培训、客户及业绩管理，产品管理等完善的TAMP系统。借助投顾云APP平台，理财师可以专注于新客户的获取，老客户的维系、查看海外公募基金及推荐，赚取丰厚的佣金报酬。

软件特色

【多维展业 整合营销】

产品推荐，理财师视频培训，获客名片等营销功能赋能理财师

【分享获客 精准定位】

朋友圈、小程序分享功能，实时获取用户动态，用户偏好一目了然

【海量资讯 实时更新】

热点文章、行业热评，海量行业资讯信息实时更新，获取更便捷

【产品丰富 一键对接】

丰富的海外公募基金产品，产品数据齐全，深度详细的资料，快速分享

【客户管理 高效办公】

新老客户关系维护、订单管理、客户投资动态一应俱全

软件亮点

1、劳有所得

采用合理、多样化、竞争性的收入机制，让每一位投资顾问都劳有所得、能者多得。

2、推广策略

平台提供个性化的推广策略，打造明星投顾，专业成就价值。

3、能力提升

平台帮助每一位投顾提升专业分析能力、服务能力、自我营销能力。

4、模拟操作

平台提供实盘模拟操作，让每一位投顾都能真实而充分地展示个人实战能力!

软件点评

投顾云是成都金惠利信息技术有限公司开发的一款理财服务软件，拥有专业的理财师在线提供理财服务。丰富的产品可供选择，可以通过朋友圈、小程序分享获取客户，每天更新最新的行业资讯

更新日志

版本首发。

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